Настройки

Раздел «Настройки» предназначен для управления системными параметрами и используется для конфигурации ключевых элементов партнерской программы.

Через данный раздел происходит кастомизация, настройка параметров кабинета, уведомлений и других компонентов.

Для чего используется раздел?

Раздел «Настройки» используется для централизованного управления платформой. Через него вы можете:
  • редактировать пользовательскую информацию
  • настраивать интеграции и MLM
  • кастомизировать свою партнерскую программу
  • настраивать уведомления
  • задавать необходимые соглашения для партнеров
  • настраивать премодерацию
  • создавать JS-формы
  • формировать группы пользователей
  • настраивать двухфакторную аутентификацию

Основные подразделы настроек

Раздел «Настройки» состоит из отдельных подразделов, каждый из которых отвечает за конкретный функционал. Состав подразделов может отличаться в зависимости от подключенных модулей и настроек платформы.

Профиль

В данном разделе вы можете отредактировать ранее сохраненные персональные данные, изменить пароль, почту, номер телефона, внести изменения в юридическую. информацию пользователя (ИНН, юридический адрес) или отредактировать информацию, если вы самозанятый / индивидуальный предприниматель.

Настройки 2FA

Двухфакторная аутентификация используется для дополнительной защиты учетной записи. После ее подключения при входе в систему потребуется не только пароль, но и одноразовый код из приложения-аутентификатора
После активации настройки в разделе появится QR-код для подключения приложения-аутентификатора. Отсканируйте QR-код с помощью приложения Google Authenticator или другого приложения, поддерживающего одноразовые коды. После сканирования в приложении появится новая учетная запись и код подтверждения, который будет регулярно обновляться.
Для завершения настройки нажмите кнопку «Сохранить». После сохранения двухфакторная аутентификация будет использоваться при последующих входах в систему.
Теперь на этапе входа в аккаунт вам потребуется ввести дополнительный проверочный код из приложения-аутентификатрора для подтверждения входа

Интеграции

Раздел предназначен для подключения или других систем (Битрикс24, AmoCRM, Travelline, Мегаплан, GetCourse, Solar Staff), а также настройка и интеграция внутреннего JS-скрипта
Более подробно данный блок рассмотрен в отдельной главе, посвященной различным интеграциям

Кастомизация

Вы можете изменить предустановленные цветовое решение и логотипы путем загрузки фирменного стиля
  • Базовые настройки: изменение заголовка и описания партнерской программы, выбор шрифта, загрузка логотип компании
  • Изображение при входе: изменение логотипа, отображающегося на странице входа, регистрации, сброса пароля и других компонентов, связанных с идентификацией пользователя. Данное изображение закрепляется для всей партнерской программы
  • Логотип: изменение логотипа, расположенного в шапке системы. Загруженное изображение также закрепляется для всей партнерской программы
  • Цветовая схема: для лучшей кастомизации партнерской программы под вашу компанию мы предоставляем опцию изменения цветового решения системы. Вы можете изменить основной цвет, цвет фона меню и страниц, а также дополнительный цвет, используемый в определенных элементах.
  • Модули и элементы: при необходимости переименовать, скрыть или изменить функционал, предоставляемый партнерам и оператором, можно воспользоваться данным разделом настроек. Так, например, вы можете отключать доступность реферальных инструментов, или скрыть кнопку ручного создания лида

Уведомления

В этом блоке вы можете отключить или, наоборот, активировать необходимые оповещения о событиях, происходящих внутри вашей партнерской программы. Например, можно включить уведомления о регистрации новых партнеров или изменениях в условиях оффера. Все активированные уведомления будут приходить на почту, привязанную к вашему аккаунту
Если уведомления не поступают на электронную почту, рекомендуем проверить раздел «Рассылка» на вашем почтовом адресе.

Соглашения

При необходимости задать соглашения при регистрации, входе в аккаунт или в случае необходимости запросить согласие у уже зарегистрированных партнеров воспользуйтесь данным разделом.
На этапе создания нового соглашения вы можете выбрать условия его отображения, а также полностью отредактировать текст под свои нужды. Так, например, в рамках текстового поля можно загружать файлы, задавать форматирование текста, прикреплять ссылки на необходимые материалы. После создания нового соглашения оно автоматически появится в соответствующем разделе
Пример ранее созданного соглашения для регистрации пользователей. Без подтверждения согласия возможность создать аккаунт отсутствует, данное поле является обязательным

Настройка премодерации

Премодерация используется для контроля доступа партнеров к системе и позволяет ограничивать работу аккаунта до подтверждения со стороны администратора. Данный механизм применяется для ограничения доступа к системе в случае отклонения или блокировки пользователя, а также сразу после регистрации, если аккаунт партнера еще не подтвержден.

После регистрации партнер автоматически получает определенный статус, например «Ожидает подтверждения» или «Заблокирован». В зависимости от статуса доступ к функциям системы может быть ограничен.
После настройки премодерации не забудьте убедиться, что она активирована
Для каждого статуса премодерации можно настроить отдельное popup-окно с информацией для пользователя. Вы можете задать заголовок и описание всплывающего сообщения. Например, для статуса «Ожидает подтверждения» пользователь может видеть сообщение о том, что его заявка находится на проверке и ожидает подтверждения администратора. Для каждого статуса, доступного в разделе премодерации, необходимо настроить свой текст.
Рассмотрим пример настройки премодерации для новых пользователей со статусом «Ожидает подтверждения». Заполняем все необходимые поля, в блоке «Предпросмотр» проверяем визуально как будет выглядеть всплывающее окно, сохраняем изменения и активируем премодерацию.
Новый партнер, который только что зарегестрируется в системе, получает статус «Ожидает подтверждения»
Если до подтверждения он зайдет в свой профиль, то получит информационное сообщение, которое мы ранее создали и настроили для партнера с данным статусом.

Группы пользователей

Группы пользователей используются для объединения партнеров по определенным признакам. С помощью групп администратор может структурировать партнеров, выделять отдельные категории пользователей и использовать это разделение в дальнейшей работе с программой.
Каждая группа содержит название, которое используется внутри системы для выбора и фильтрации, и описание, которое помогает администраторам понимать назначение группы. На этапе создания данные поля являются обязательными к заполнению. Дополнительно можно сделать группу по умолчанию, тогда все новый партнеры будут автоматически привязываться к данной категории.
После создания новая группа автоматически появится в соответствующем разделе
При необходимости группу можно отредактировать, изменить заголовок и описание
А также сделать группу по умолчанию или, наоборот, снять данные настройки. Если группа пользователей является таковой, в записи будет активирован символ в виде звездочки

Куда двигаться дальше?

Для более детальной настройки отдельных механизмов используйте связанные статьи базы знаний:
  • Интеграции – автоматическая передача данных
  • MLM – настройка многоуровневого маркетинга
  • Solar Staff – подключение внешней платформы для автоматизации выплат