Лиды

Раздел «Лиды» является одним из ключевых рабочих разделов системы и используется для учета, обработки и анализа заявок, поступающих в партнерскую программу

Для чего используется раздел?

Лид — это заявка или целевое действие пользователя, которое было зафиксировано системой внутри партнерской программы. Каждый лид содержит данные о клиенте, источнике привлечения, партнере, оффере и статусе обработки.

Раздел «Лиды» используется для выполнения нескольких ключевых задач. С его помощью администратор может:

просматривать список поступивших заявок
выполнять поиск и фильтрацию данных
отслеживать статусы и источники привлечения лидов
проверять связь лида с партнером и оффером
добавлять лиды вручную
анализировать статистику и эффективность партнеров.

Как устроена работа с лидами?

В первую очередь пользователь выполняет действие — например, переходит по реферальной ссылке и отправляет заявку через форму. После этого система создает лида, сохраняет данные и определенный статус.
В зависимости от настроек системы и созданных полей набор данных может меняться, однако запись лида чаще всего включает в себя:

источник заявки
статус обработки
оффер
наименование партнера
сумма (при использовании)
дату создания и дату обновления
контактные данные клиента и дополнительные поля

Основные возможности раздела

Просмотр и обработка лидов

Администратор может просматривать все поступившие заявки и выполнять их обработку. Для удобства в интерфейсе используются таблицы, фильтры, поиск, сортировка, а также опция экспорта данных.

Работа со статусами

Каждый лид имеет статус, который показывает этап его обработки. Изменение статуса может влиять на начисление вознаграждения партнеру. Есть определенный набор статусов: переход, новый, в работе, сделка, отмена. Каждый лид, только что поступивший в реферальную программу, получает статус «Новый»

Фильтрация и экспорт данных

Фильтрация используется для оперативного поиска нужных лидов, контроля, а также анализа партнерской программы. В зависимости от задач администратор может использовать как быстрый поиск, так и комбинировать несколько фильтров одновременно.

Данный раздел предполагает фильтрацию по различным параметрам: статус лида, источник, период создания, отображение полей.

Также для дальнейшей обработки и анализа данные из раздела «Лиды» могут быть выгружены в Excel-таблицу, в которой будут сохранены все данные, хранящиеся по заявкам в вашей партнерской программе.

Анализ источников и партнеров

Система позволяет анализировать: откуда поступают заявки (переход по рефферальной ссылке, прямое добавление через систему, в ремках рефферальной программы, через промокод, посредством MLM или JS-формы), а также к какому офферу и партнеру они привязаны.
На вкладке «Статистика» представлен подробный анализ результатов работы каждого партнера, что позволяет в режиме реального времени отслеживать показатели по каждому из них.

При необходимости узнать более подробную информацию о партнере, посмотреть его статистику и результаты работы можно нажать на наименование конкретного партнера в таблице и перейти в его карточку.

Настройка полей

Поля используются для хранения дополнительной информации о заявке и клиенте.

Вкладка «Настройка полей» предназначена для управления полями и параметрами их отображения. После создания кабинета система уже содержит набор базовых полей, необходимых для работы с лидами. Однако стандартные поля не редактируются напрямую, поэтому при необходимости администратор может удалить неиспользуемые поля и создать собственные с нужной структурой и параметрами.

Для добавления нового поля необходимо нажать кнопку «Добавить поле», заполнить параметры и применить изменения.

При создании поля указываются:

название поля (для отображения в системе, формах, при отправке заявок)
API-параметр (для интеграций и корректного хранения параметров)
тип поля (текстовое, выпадающий список, числовое, email, телефон, файл, чекбокс, переключатель, дата)
обязательность заполнения
отображение партнеру (видно ли данное поле вашим партнерам)
частичное скрытие от партнера (например, номер телефона или почту, которые являются персональными данными, можно частично скрыть для партнеров. Для этого необходимо выбрать количество символов, которые система будет отображать в начале и в конце значения)

После сохранения поле становится доступным для использования в лидах и интеграциях.

Ручное создание лидов

При необходимости администратор может создать лида вручную, например, если лид не был передан автоматически или требуется ручной учет данных.

Для этого нужно заполнить все необходимые поля и подтвердить создание. Самое главное – выбрать партнера и оффер, которые являются основополагающими значениями в карточке каждой заявки. Новый лид автоматически появится в соответствующем разделе системы.

При необходимости быстрого заполнения данных в заявке и наличии созданных протоколом можно воспользоваться опцией поиска, в рамках которого вам необходимо ввести существующий промокод, а система автоматически заполнит поля «Партнер», «Оффер», «Источник» и «Статус».

Редактирование и удаление лида

При необходимости администратор может изменять данные существующего лида. Редактирование используется в случаях, когда необходимо изменить статус, скорректировать параметры заявки или данные были переданы некорректно. В случае ошибочного добавления лида в систему можно воспользоваться опцией удаления.

При внесении изменений важно учитывать, что редактирование лида может влиять на аналитику, финансовую логику и связанные процессы системы.

Что важно учитывать?

Раздел «Лиды» тесно связан с другими модулями системы. Каждый лид:

связан с партнером
относится к определенному офферу
может участвовать в финансовой логике
влияет на статистику и аналитику

Поэтому корректность работы с лидами напрямую влияет на работу всей партнерской программы.