Лиды
Раздел «Лиды» является одним из ключевых рабочих разделов системы и используется для учета, обработки и анализа заявок, поступающих в партнерскую программу
Для чего используется раздел?
Лид — это заявка или целевое действие пользователя, которое было зафиксировано системой внутри партнерской программы. Каждый лид содержит данные о клиенте, источнике привлечения, партнере, оффере и статусе обработки.
Вы можете просматривать и обрабатывать лиды в пределах предоставленных вам прав: изменять статусы, редактировать данные, создавать начисления и анализировать статистику по партнерам.
Как устроена работа с лидами?
В первую очередь пользователь выполняет действие — например, переходит по реферальной ссылке и отправляет заявку через форму. После этого система создает лида, сохраняет данные и определенный статус.
В зависимости от настроек системы и созданных полей набор данных может меняться, однако запись лида чаще всего включает в себя:
В зависимости от настроек системы и созданных полей набор данных может меняться, однако запись лида чаще всего включает в себя:
- источник заявки
- статус обработки
- оффер
- наименование партнера
- сумма (при использовании)
- дату создания и дату обновления
- контактные данные клиента и дополнительные поля
Основные возможности раздела
Просмотр и обработка лидов
Вы может просматривать все поступившие заявки и выполнять их обработку. Для удобства в интерфейсе используются таблицы, фильтры, поиск, сортировка, а также опция экспорта данных.
Работа со статусами
Каждый лид имеет статус, который показывает этап его обработки. Изменение статуса может влиять на начисление вознаграждения партнеру. Есть определенный набор статусов: переход, новый, в работе, сделка, отмена. Каждый лид, только что поступивший в реферальную программу, получает статус «Новый»
Фильтрация и экспорт данных
Фильтрация используется для оперативного поиска нужных лидов, контроля, а также анализа партнерской программы. В зависимости от задач вы можете использовать как быстрый поиск, так и комбинировать несколько фильтров одновременно. Данный раздел предполагает фильтрацию по различным параметрам: статус лида, источник, период создания, отображение полей.
Также для дальнейшей обработки и анализа данные из раздела «Лиды» могут быть выгружены в Excel-таблицу, в которой будут сохранены все данные, хранящиеся по заявкам в вашей партнерской программе.
Анализ источников и партнеров
Система позволяет анализировать: откуда поступают заявки (переход по рефферальной ссылке, прямое добавление через систему, в ремках рефферальной программы, через промокод, посредством MLM или JS-формы), а также к какому офферу и партнеру они привязаны.
На вкладке «Статистика» представлен подробный анализ результатов работы каждого партнера, что позволяет в режиме реального времени отслеживать показатели по каждому из них.
На вкладке «Статистика» представлен подробный анализ результатов работы каждого партнера, что позволяет в режиме реального времени отслеживать показатели по каждому из них.
При необходимости узнать более подробную информацию о партнере, посмотреть его статистику и результаты работы можно нажать на наименование конкретного партнера в таблице и перейти в его карточку.
Ручное создание лидов
При необходимости вы можете создать лида вручную, например, если лид не был передан автоматически или требуется ручной учет данных.
Для этого нужно заполнить все необходимые поля и подтвердить создание. Самое главное – выбрать партнера и оффер, которые являются основополагающими значениями в карточке каждой заявки. Новый лид автоматически появится в соответствующем разделе системы.
При необходимости быстрого заполнения данных в заявке и наличии созданных протоколом можно воспользоваться опцией поиска, в рамках которого вам необходимо ввести существующий промокод, а система автоматически заполнит поля «Партнер», «Оффер», «Источник» и «Статус».
Редактирование и удаление лида
При необходимости вы можете изменять данные существующего лида. Редактирование используется в случаях, когда необходимо изменить статус, скорректировать параметры заявки или данные были переданы некорректно. В случае ошибочного добавления лида в систему можно воспользоваться опцией удаления.
При внесении изменений важно учитывать, что редактирование лида может влиять на аналитику, финансовую логику и связанные процессы системы.
Что важно учитывать?
Мы рекомендуем выполнять следующие шаги для корректной работы раздела:
- регулярно проверяйте новые заявки
- своевременно переводите лиды в актуальный статус
- перед удалением проверяйте наличие связанных начислений
- используйте комментарии для передачи важной информации другим сотрудникам
- используйте статистику для выявления эффективных партнеров и источников
- перед экспортом проверяйте активные фильтры и выбранный период