Лиды

Раздел «Лиды» является одним из ключевых рабочих разделов системы и используется для учета, обработки и анализа заявок, поступающих в партнерскую программу

Для чего используется раздел?

Лид — это заявка или целевое действие пользователя, которое было зафиксировано системой внутри партнерской программы. Каждый лид содержит данные о клиенте, источнике привлечения, партнере, оффере и статусе обработки. Вам отображаются только те лиды и данные, которые относятся к вашей деятельности!
Раздел «Лиды» используется для выполнения нескольких ключевых задач. С его помощью вы можете:
  • просматривать полученные лиды
  • отслеживать этап обработки каждой заявки
  • просматривать сумму и связанные с лидом начисления
  • выполнять поиск и фильтрацию данных
  • выгружать сведения о лидах
  • добавлять новые лиды вручную

Как устроена работа с лидами?

В первую очередь пользователь выполняет действие — например, переходит по реферальной ссылке и отправляет заявку через форму. После этого система создает лида, сохраняет данные и определенный статус.
В зависимости от настроек системы и созданных полей набор данных может меняться, однако запись лида чаще всего включает в себя:
  • источник заявки
  • статус обработки
  • оффер
  • наименование партнера
  • сумма (при использовании)
  • дату создания и дату обновления
  • контактные данные клиента и дополнительные поля

Основные возможности раздела

Просмотр и обработка лидов

Вы можете просматривать все ваши поступившие в систему заявки. Для удобства в интерфейсе используются таблицы, фильтры, поиск, сортировка, а также опция экспорта данных.

Работа со статусами

Каждый лид имеет статус, который показывает этап его обработки. Изменение статуса может влиять на начисление вознаграждения. Есть определенный набор статусов: переход, новый, в работе, сделка, отмена. Каждый лид, только что поступивший в реферальную программу, получает статус «Новый»

Фильтрация и экспорт данных

Фильтрация используется для оперативного поиска нужных лидов, контроля, а также анализа партнерской программы. В зависимости от задач вы можете использовать как быстрый поиск, так и комбинировать несколько фильтров одновременно.

Данный раздел предполагает фильтрацию по различным параметрам: статус лида, источник, период создания, отображение полей.
Также для дальнейшей обработки и анализа данные из раздела «Лиды» могут быть выгружены в Excel-таблицу, в которой будут сохранены все данные, хранящиеся по заявкам в вашей партнерской программе.

Просмотр начислений

Если с лидом связаны начисления, информацию о них можно открыть из столбца «Сумма». В открывшемся окне «Начисления» отображаются: идентификатор начисления, дата создания, статус и сумма.
Если по выбранному лиду начисления еще не сформированы, в окне будет отображаться сообщение «Нет данных».

Ручное создание лидов

При необходимости вы можете самостоятельно передать новую заявку компании. Для создания лида нажмите кнопку «Добавить лид» в правой верхней части страницы.
Далее требуется заполнить все необходимые поля и подтвердить создание. Самое главное – выбрать партнера и оффер, которые являются основополагающими значениями в карточке каждой заявки. Новый лид автоматически появится в соответствующем разделе системы.
При необходимости быстрого заполнения данных в заявке и наличии созданных протоколом можно воспользоваться опцией поиска, в рамках которого вам необходимо ввести существующий промокод, а система автоматически заполнит поля «Партнер», «Оффер», «Источник» и «Статус».

Что важно учитывать?

Лид связан с партнером, оффером и источником привлечения, а его статус может влиять на статистику и начисление вознаграждения. При работе с разделом учитывайте следующее:
  • данные о новых заявках могут обновляться не сразу
  • вы не изменяете статус обработки лида самостоятельно, при необходимости это делает администратор
  • начисление отображается только после выполнения предусмотренных программой условий
  • состав таблицы и формы создания лида может отличаться для разных офферов
Если лид долго не меняет статус, начисление не отображается или данные заявки указаны некорректно, обратитесь к администратору партнерской программы.