Что настроить в первую очередь

После выполнения минимального сценария запуска система уже проверена на базовом уровне. Следующий этап — настройка ключевых параметров, необходимых для полноценной работы партнерской программы.

Общий принцип настройки

Настройку системы рекомендуется выстраивать от базовых параметров к более сложным.
В первую очередь настраиваются элементы, без которых невозможна работа программы: структура кабинета, офферы, пользователи и учет заявок.
После этого можно переходить к дополнительным настройкам: уведомлениям, интеграциям, кастомизации и расширенной логике.
Такой подход позволяет избежать ситуаций, при которых отдельные элементы системы настроены, но не работают в общей цепочке.

Профиль и базовые параметры кабинета

На начальном этапе необходимо проверить корректность данных профиля и основных настроек кабинета:
  • данные пользователя
  • юридическую информацию (при необходимости)
  • базовые параметры системы
Корректность этих данных важна для дальнейшей работы с партнерами и выплатами.

Офферы

Оффер является центральным элементом партнерской программы. Именно он определяет, за какие действия партнер получает вознаграждение. На данном этапе необходимо:
  • создать или проверить наличие офферов
  • задать условия начисления
  • проверить доступность оффера для партнеров
Без корректно настроенного оффера невозможна работа всей финансовой логики системы.

Партнеры и менеджеры

Следующий шаг — настройка структуры партнеров. Необходимо:
  • убедиться, что партнеры добавлены в систему или при необходимости добавить новых
  • проверить их статусы
  • при необходимости настроить группы пользователей в разделе «Настройки»
К каждому партнеру можно привязать ответственное лицо (менеджера), созданного в соответствующем разделе.

Лиды

В данном разделе будут появляться все обработанные в рамках партнерской программы заявки. Для их корректного учета важно настроить структуру данных, которая будет сохраняться в системе. Необходимо:
  • создать необходимые поля лидов
  • задать их параметры (тип, обязательность, отображение)
  • убедиться, что поля соответствуют данным, которые передаются из формы или интеграции
Если поле отсутствует в системе, данные по этому полю не будут сохраняться.

Интеграции и формы

Для автоматического поступления заявок необходимо настроить интеграции с источниками данных:
  • подключение формы на сайте
  • настройку JS-скрипта
  • подключение CRM или других систем (Битрикс24, AmoCRM, Travelline, Мегаплан, GetCourse, Solar Staff)
На данном этапе важно обеспечить корректную передачу данных в систему и их соответствие настроенным полям лидов.
Одним из способов сбора лидов является интеграция формы на сайт вашей компании. Для этого необходимо создать форму в соответствующем разделе и средствами HTML-кода и JS-скрипта созданная форма автоматически отобразится на вашем сайте, а все заявки, проходящие через нее, будут приходить в ваш личный кабинет.

Уведомления

Уведомления позволяют оперативно реагировать на события в системе и снижают риск пропуска важных действий. Мы рекомендуем вам выполнить следующие действия:
  • включить уведомления о новых лидах
  • настроить уведомления о финансовых событиях
  • проверить корректность работы email-уведомлений

Соглашения и юридические параметры

При необходимости следует добавить пользовательские соглашения и другие юридические документы. Это важно в случаях, когда партнерская программа предполагает формализованные условия взаимодействия с партнерами.

Что можно настроить позже

Часть настроек не является критичной для начального запуска и может быть выполнена после начала работы системы. К таким настройкам относятся:
  • кастомизация интерфейса (дизайн, логотип, цвета)
  • расширенные настройки MLM
  • дополнительные модули и параметры отображения.

После настройки ключевых параметров необходимо убедиться, что система работает корректно в реальных условиях. Для этого используйте статью «Проверка работы системы», в которой описаны критерии и порядок проверки всех элементов системы.